为了寻找《半龙》的情报，矢代和弟子们前往北海道。持续走在雪山中的一行人面前，出现了一块闪闪发亮的霓虹招牌，上面写着「勇者温泉」。在那里，矢代遇见了一名神秘男子，并被对方出乎意料的强大打了个措手不及。另一方面，《万手之楔》卿通过自己的渠道接触到了《半龙》的协助者。魔王之间的抗争也愈发激烈。