想成为广告代理设计师的高中生——朝仓光一，某天看见了墙上某幅街头涂鸦。他被那惊人的才华深深震撼，想找出创作这幅画的人，但是……

光一和小百合为了准备美大考试，开始到画室上课，并在那里偶然与艾伦重逢。一直无法提升素描实力的光一为了完成海堂给的课题，外出拍摄照片……

光一进入梦寐以求的大型广告公司——目黑广告社工作。在对自己与同期之间的差距感到焦躁不安时，他获得了一个机会，将在年轻的天才艺术总监神谷手下，挑战大型企业的竞标。

2007年，“神谷小组”正式成立。光一也加入其中，参与各项案子，却迟迟交不出理想的提案，陷入瓶颈。就在这时，目黑广告社接到了一项超大型竞标案的委托。

神谷小组必须在短短十天内，针对P公司的新商品企划构思出“采用演歌歌手”以及“另一种不同方向”的两种方案。光一想找业务窗口流川商量这件事，但是……

艾伦第一次就考上了东京艺术大学日本画系，并获得了奖学金。大约在艾伦升入大四开始准备毕业设计的时候，同校一年级的岸明里从日本画系的真城教授那里听说了艾伦，便极力邀请她参加一场时装秀，并表示自己会担任模特。艾伦得知时装秀的组织者是浩一后，便前往会场，在那里第一次看到了正在T台上走秀的岸明里。