原本只是平凡村民的男子，在某一天转生为了帝国的第十三亲王「诺亚·亚拉莱特」。 拥有能够将所收服之他人能力加算为自身能力的作弊技能的诺亚，从兄长那里继承了魔剑利维坦，并将其收为己用，因此实力变得愈发强大。

魔剑在手的诺亚为了寻求更加卓越的人才，与柔伊一同前往城镇。走进酒馆后，他被正在献唱的艾莉茜的歌声深深吸引，正听得入神时，却被前来讨债的人横插一脚。为了偿还债务而继续歌唱的艾莉茜面前，诺亚提出了一个提案——由他出资，把整间酒馆买下来。

驳倒了企图中饱私囊的财务省大臣梅布利克，诺亚着手推进因水患而泛滥的领地复兴工作。 被皇帝召见后，他的功绩得到了嘉奖，并被赐予了「情报即是武器」的忠告。此后，诺亚迅速察觉到阿尔梅利亚即将爆发的叛乱，并开始着手展开加以制止的布局。

击退了叛乱军派来的刺客后，诺亚从商人们那里掌握了幕后主谋的情报。为了将诺亚拿下，叛乱军试图收买柔伊，然而诺亚却与柔伊一起，故意顺着叛乱军的计策行动。在击败刺客之后，诺亚找到了叛乱的首谋，并动用了魔剑的力量。

被任命为骑士选拔考核官的诺亚，发现了女骑士雪莉。看穿其资质的诺亚判定她合格，并将其收入麾下。诺亚让她学习了各种事物，并阐述了「人是宝物」的理念，使她立下了更加坚定的忠诚誓言。时光流转，诺亚终于成长到了12岁。

一名奴隶在诺亚面前奔逃而来。为了出手相助，诺亚击倒了暗中活动的奴隶商人，却发现他们竟是兄长吉尔伯特的手下。察觉到身为侧室之子、因此无法成为皇太子的兄长所怀抱的矛盾与执念，诺亚对其内情有了认知。看到诺亚就某起案件阐述法律见解的表现后，皇帝将其任命为法务省大臣。以此为契机，继承人之争的问题终于开始正式浮出水面。

作为法务省大臣迎来首次公务的诺亚。秉持法律应当公平的理念，他首先着手整顿省内体制；而在其背后，策划谋反的皇太子艾伯特正暗中活动。然而计策失败的皇太子一派，为了封口，派遣贼人闯入被法务省拘押之处，并向诺亚袭来。

诺亚在宝物库中获得了与魔剑同样具有自我意识的精灵「鲁提亚」。以魔法之力将鲁提亚显现之后，她以实体之姿现身。诺亚也让利维坦同样显现，并通过让两者交战成功提升了等级。为了变得更加强大，诺亚开始寻找其他魔道具。

在收集魔道具的过程中，诺亚遇到了精灵「芙娃瓦」，并将其收为己用。强大起来的诺亚面前，吉尔伯特的部下顿现身，却因密探任务失败而被当作弃子灭口。诺亚出手相救后，他为了报答恩情，说出了吉尔伯特的阴谋。

针对上次的事件，诺亚顾及皇帝的立场作出了相应的量刑，然而却被艾伯特一口否决。皇帝察觉此事后，提出以赐婚作为奖赏的替代。途中，诺亚遇到了实力强大的雪莉尔，以及皇帝的皇叔因陀罗，并获得了新的精灵「贝赫莫特」。

从神秘光芒中返回的诺亚面前，皇帝现身。皇帝此行是为找因陀罗，并在马车中谈及剥夺皇太子之位一事。听完内情的诺亚前往皇太子艾伯特处，试图为了皇帝阻止这场政变。然而，就在当夜，诺亚收到了密告。

艾伯特的叛乱。在那里，皇太子面对着大批士兵进行演说。多势对寡之中，鲁提亚觉醒为巴哈姆特。艾伯特虽试图反抗，却遭部下离反。诺亚见证了这个不珍视「人」的兄长所招致的因果。 一切平息后的三年后。15岁的诺亚开始了进一步的成长。